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　　近日，由我国自主研发的全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组三峡引领号正式在广东阳江海上风电场成功并网发电。漂浮式风电机组不仅能凭借超高的灵活性获取深海区域稳定优质的风电资源，还不会影响近岸渔业以及其他相关产业活动，已经成为全球公认的未来风电关键技术。三峡引领号的横空出世，标志着我国一举成为全球收个具备大容量抗台风型漂浮式海上风电机组自主研发、制造、安装及运营能力的国家。在此带动下，风电行业再次迎来热度，其产业链赛道的机遇也随之增加。

　　原材料约占主营业务成本的60%-70%左右，因此上业原材料价格波动对公司产品价格有较大影响。以恒润股份为例，2018-2020年直接材料在公司产品单位成本中占比分别为81.63%/82.00%/77.19%，因此公司利润会受钢材价格变化影响，但由于公司产品销价变化滞后于原材料价格变化，因此公司利润率对于钢价的反应具有时滞。公司成本受钢材价格影响较大，由于定价与材料成本之间的传导存在时滞，而且公司一般都会有不同的存货管理方式，锻件公司的盈利能力呈现周期性波动，材料涨价不能很快的向下游传导。

　　目前，行业内主要玩家有恒润股份、中环海陆、海锅股份、伊莱特等。其中，恒润股份专注于风电塔筒法兰与海上风电机组大兆瓦精加工锻件，主要专注于风电塔筒法兰的研发生产，公司客户主要以天顺风能、海力风电为代表的塔筒、桩基生产商以及维斯塔斯为代表的主机厂为主；中环海陆主要从事轴承锻件生产，公司主要客户Thyssenkrupp（蒂森克虏伯）为全球知名轴承企业，而振江股份是国内领先的转子房生产商，符合公司转子房法兰的产品布局；海锅股份相对侧重齿轮箱锻件，南高齿从公司的采购额明显大于中环海陆。

　　随着法兰尺寸增加，对资金、设备、技术的要求也随之增加，相应产品的附加值也将提高。以中环海陆为例，近年来公司大型锻件销量占比持续增长，2020年公司3吨以上锻件销量为9.18万吨，占比为67.93%，相较于2018年的34.16%增长了33.77pct。反应在价格上，大型锻件通常有更高的价格，根据中环海陆招股说明书测算，公司2020年3吨以上锻件产品销售单价为0.76万元/吨，比1-2吨锻件产品单价0.71万元/吨高7.04%。